Zalando tiene intención de presentar una oferta pública de adquisición voluntaria para adquirir hasta el 100% del capital social de ABOUT YOU. El consejo de administración y el consejo de supervisión de ABOUT YOU recomendarán que los accionistas acepten la oferta. La oferta pública de adquisición planificada de 6,50 euros por acción es una prima del 12 %. El precio promedio ponderado por volumen de las acciones de ABOUT YOU en tres meses a partir del 10 de diciembre de 2024, ABOUT YOU, los principales accionistas de Otto Group. , Otto Family, HEARTLAND y el equipo directivo de ABOUT YOU firmó un acuerdo vinculante para vender acciones de ABOUT YOU, que representan aproximadamente el 73 por ciento del capital social de YOU, a Zalando en B2C, el Grupo perseguirá una estrategia de marca dual y desarrollará opciones de compra únicas para satisfacer mejor las necesidades específicas de entrega de experiencias en B2B. La división SCAYLE de YOU complementa el sistema operativo de comercio electrónico ZEOS de Zalando, ayudando a las marcas y a los minoristas a gestionar el multicanal. Operamos en toda Europa dentro de una plataforma unificada que incluye logística, software y prestación de servicios. La transacción abre importantes oportunidades de creación de valor en áreas como B2B, logística, pagos y colaboración comercial. A largo plazo, Zalando aspira a importantes sinergias en el EBIT del grupo, de alrededor de 100 millones de euros al año. Esta combinación reúne a dos equipos liderados por fundadores con un fuerte ajuste cultural y capacidades complementarias. Los miembros del comité directivo de ABOUT YOU, Sebastian Betz, Tarek Müller y Hannes Wiese, continuarán con su exitoso trabajo en sus funciones actuales como parte del grupo fusionado.
Berlín/Hamburgo, 11 de diciembre de 2024 // Zalando y ABOUT YOU acuerdan asociarse para combinar sus respectivos servicios B2C y B2B para atender mejor las necesidades de clientes y socios, formando un grupo combinado que podrá cubrir una mayor cuota de la moda europea y moda. Mercado de comercio electrónico de estilo de vida. Las dos empresas han firmado un acuerdo de combinación de negocios definitivo, según el cual Zalando presentará una oferta pública de adquisición voluntaria para adquirir hasta el 100% del capital social de ABOUT YOU.
El comité de gestión y auditoría de ABOUT YOU da la bienvenida a esta transacción estratégica que reúne a dos equipos liderados por fundadores con un fuerte encaje cultural, trayectoria empresarial y capacidades altamente complementarias. Sujeto a la consideración del documento de propuesta publicado por Zalando, el consejo de administración y el consejo de supervisión de ABOUT YOU recomendarán que los accionistas acepten la propuesta. Los tres fundadores y miembros directivos de ABOUT YOU, Sebastian Betz, Tarek Müller y Hannes Wiese, aceptaron la oferta y se comprometen a continuar con el éxito en sus puestos actuales.
Los principales accionistas de ABOUT YOU, Otto Group, Otto Family, HEARTLAND y la dirección de ABOUT YOU venderán acciones de ABOUT YOU, que representan aproximadamente el 73% del capital social de ABOUT YOU, a Zalando mediante una oferta pública o la aceptación por separado de una oferta pública que ha firmado un acuerdo vinculante. contrato para hacerlo.
“Redefinir las compras de moda y estilo de vida brindando la mejor experiencia posible a nuestros clientes y socios siempre ha sido una fuerza impulsora para ambos equipos. Estamos entusiasmados de cubrir una porción aún mayor del mercado de estilo de vida”, dijo Robert Gentz, codirector ejecutivo y. cofundador de Zalando. “En B2C, podemos ofrecer a los clientes y a las marcas una experiencia de compra rica y única. En B2B, nuestras capacidades de software complementarias, Tradebyte y SCAYLE, se combinan para ayudar a las marcas y a los minoristas a ampliar su alcance en Europa y el resto del mundo. Sistema operativo de comercio electrónico más avanzado que le permite gestionar su negocio multicanal”.
Las operaciones de ABOUT YOU añaden escala y capacidades complementarias y también informan la estrategia del ecosistema de Zalando, que se anunció en marzo de 2024. Está construyendo un ecosistema paneuropeo de comercio electrónico de moda y estilo de vida en torno a dos vectores de crecimiento: B2C y B2B, profundizando las relaciones con clientes y socios. La transacción implica atractivas oportunidades de creación de valor que pueden crear ambas empresas que operan en la misma industria, trabajando juntas en una amplia gama de áreas que incluyen B2B, logística, pagos y asociaciones comerciales. A largo plazo, Zalando apunta a importantes sinergias en el EBIT del grupo de alrededor de 100 millones de euros al año.
Confirmando la confianza de la dirección en la creación de valor de esta transacción, Zalando también confirmó sus perspectivas a medio plazo para el grupo combinado. Se espera que Zalando, incluido ABOUT YOU, aumente el GMV y los ingresos a una tasa de crecimiento anual compuesta a cinco años del 5% al 10% hasta 2028. La empresa combinada espera que los márgenes EBIT ajustados se sitúen entre el 6 % y el 8 % en 2028, y la creación de un grupo combinado más grande aumentará significativamente la rentabilidad absoluta. Juntos, Zalando y ABOUT YOU pretenden cubrir a largo plazo una cuota mayor que sus objetivos anteriores del mercado europeo de la moda, valorado en 450.000 millones de euros.
En el vector de crecimiento B2C, añadir ABOUT YOU permitirá a Zalando implementar una estrategia de marca dual. Cada marca mantendrá su identidad única mientras aprovecha las sinergias en logística, infraestructura de pago y colaboración comercial. Este movimiento estratégico permitirá a las empresas combinadas responder eficazmente a las necesidades y preferencias únicas de los clientes y brindar una experiencia de compra personalizada y personalizada.
Debido a que Zalando atrae a los amantes de la moda, nos centramos en las marcas y nos diferenciamos ofreciendo una selección incomparable de más de 6000 marcas de estilo de vida a más de 50 millones de clientes. Clientes con la experiencia de compra de la más alta calidad posible, relevante para cada parte del recorrido del cliente, incluidos surtidos de marcas de calidad, experiencias digitales, selección de marcas sostenibles e inclusivas y conveniencia personalizada y localizada. Zalando también se basa en estas relaciones de calidad convirtiendo categorías como Deportes y Niños y Familia en experiencias atractivas e integrando contenido y datos en el comercio para ofrecer inspiración y entretenimiento personalizados y ampliar su papel en el estilo de vida de los clientes.
ABOUT YOU se basa más en el estilo, ya que atrae a un grupo demográfico de moda más joven. Celebramos el estilo individual, marcamos tendencias y combinamos compras y entretenimiento a través de eventos en vivo, formatos interactivos y presentadores de redes sociales para crear una comunidad de moda vibrante. Con una red de más de 27 000 creadores de contenido, ABOUT YOU brinda a más de 12 millones de clientes activos acceso a 700 000 estilos de marcas famosas, fabricantes innovadores, marcas privadas y una colección única de celebridades. Las colaboraciones con talentos internacionales del deporte, la música, el cine y el modelaje han dado como resultado una colección exclusiva de 119 piezas para clientes preocupados por el estilo.
En el vector de crecimiento B2B, la unidad de software SCAYLE de ABOUT YOU complementa perfectamente el sistema operativo de comercio electrónico ZEOS de Zalando. ZEOS permite a las marcas y minoristas gestionar su negocio multicanal en toda Europa dentro de una plataforma unificada que comprende infraestructura logística, software y productos de servicios. No importa si se hace dentro o fuera de la plataforma Zalando.
La división de software Tradebyte de Zalando ya ayuda a minoristas y marcas a vender sus productos a través de una variedad de mercados en línea. Actualmente, SCAYLE está ampliando los servicios de Zalando con soluciones personalizadas que atienden a marcas y tiendas web y aplicaciones propias de los minoristas. Estas tiendas web y aplicaciones suelen ser el canal de ventas más importante para muchas marcas, incluso aquellas que operan negocios multicanal.
SCAYLE es una de las plataformas comerciales de software como servicio de más rápido crecimiento en el mundo y ya es muy rentable. SCAYLE ofrece soluciones de software empresarial personalizadas para marcas y minoristas de una variedad de industrias, con una gran cantidad de funciones especialmente para el sector de la moda y el estilo de vida, con más de 200 tiendas en Europa y América del Norte.
Tarek Müller, cofundador y codirector ejecutivo de ABOUT YOU, dijo: “Nos estamos asociando con muchos colegas emprendedores talentosos y juntos continuaremos construyendo la historia de éxito de Zalando y ABOUT YOU. Estamos entusiasmados de poder seguir adelante. llegar a ese nivel.” “Esta transacción crea algo verdaderamente único, con dos negocios B2C diferentes e independientes que atienden las necesidades específicas de sus clientes. Al mismo tiempo, las fortalezas complementarias de los negocios B2B trabajarán juntas a la perfección para crear la logística y el software que ofrecemos a nuestros clientes. una oferta completa y optimizada en el ámbito de los servicios”.
La asociación también permitirá al grupo conjunto impulsar un cambio positivo hacia un futuro más sostenible e inclusivo para la industria de la moda y el estilo de vida al aumentar su escala y mejorar la relevancia para los clientes y la marca. Las dos empresas comparten una asociación de larga data en este campo y han lanzado conjuntamente varias iniciativas para promover la responsabilidad dentro de la industria de la moda, incluidas ‘FASHION LEAP FOR CLIMATE’ y ‘MODA CONTRA EL FASCISMO’. En el futuro, Zalando y ABOUT YOU también reforzarán sus esfuerzos conjuntos para ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra informadas.
La oferta pública de adquisición prevista por Zalando de 6,50 euros por acción de ABOUT YOU representa una prima del 12% sobre el precio objetivo medio de los analistas de 5,80 euros para el período de tres meses de ABOUT YOU a partir del 10 de diciembre. Esto representa una prima del 107% sobre la acción media ponderada por volumen. precio. Para 2024, se obtendrá un valor significativo para los accionistas existentes de ABOUT YOU. Se espera que la transacción se cierre en el verano de 2025, sujeta a recibir las aprobaciones regulatorias pertinentes.
El documento de oferta y otra información sobre la oferta pública propuesta por Zalando se prepararán de acuerdo con la Ley alemana de adquisiciones y adquisiciones de valores (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz – WpÜG). El documento de propuesta se publicará tras la aprobación de la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin).
Una vez aprobado para su publicación por BaFin, el documento de oferta y más información estarán disponibles en el siguiente sitio web: www.the-perfect-fit.de. El Sr. Zalando cuenta con el asesoramiento de JP Morgan como asesor financiero, Sullivan & Cromwell como asesor legal y FGS Global como asesor de comunicaciones. ABOUT YOU fue asesorado en esta transacción por Deutsche Bank y White & Case.
Zalando organizará dos webcasts hoy.
Conferencia de prensa: 9:30 a. m. (CET) Conferencia de inversores y analistas: 10:30 a. m. (CET)
Las conferencias de analistas e inversores se retransmitirán en directo y se retransmitirán en el sitio web de Zalando Investor Relations.
ABOUT YOU organizará una conferencia telefónica para inversores y analistas a las 11:30 a. m., hora de Europa Central, cuya repetición se publicará en su sitio web de Relaciones con Inversores.
