Xponential Fitness, Inc. Me encontré con un artículo alcista de Uzo Capital’s Sushack de Uzo. Este artículo resume el documento de los Bulls en XPOF. Xponential Fitness, Inc. Las acciones se cotizaban a $ 10.12 a partir del 15 de julio. Los P/ES posteriores para XPOF fueron 25.8 y 25.53, según Yahoo Finance, respectivamente.
XPonencial Fitness (XPOF) está haciendo un cambio estratégico después de un período de dos años de ataques con vendedor corto, revisiones de alta gerencia, escrutinio regulatorio y turbulento marcado en demandas. A pesar de estos desafíos, el 80% de los ingresos continúan surgiendo de la lealtad y las tarifas repetidas a un margen alto, con una fortaleza de capital mínima.
Las bases de la compañía siguen siendo resistentes a medida que las ventas de su sistema, las ventas en la misma tienda y el EBITDA crecen constantemente. Su marca insignia, Club Pilates, contribuye con más del 60% de las ventas del sistema y más del 70% de las ganancias, respaldada por una sólida base de franquicias y una poderosa economía de la unidad.
Con un pedigrí operativo sólido, el nuevo equipo de liderazgo reenfocó el negocio en sus fortalezas centrales y sentó las bases para un crecimiento sostenible y rentable. Se espera que los vientos en contra temporales, incluidos los costos legales, de reestructuración y de intereses, se alivien significativamente en 2026, lo que aumenta significativamente las conversiones de flujo de efectivo libre.
El reciente cierre de una investigación de la SEC sin acciones fue un hito significativo, reduciendo el estigma “no investible” de la compañía y el refinanciamiento habilitador. El día del mercado de capitales en mayo de 2025, XPOF describió el algoritmo de crecimiento, aprovechando el crecimiento de las ventas de sistemas de mediano a alto dígitos, un crecimiento de EBITDA del 10% con un margen de 40-45% y un flujo de efectivo libre de $ 100 millones para 2027.
Los problemas históricos detrás de esto, y XPOFS, que comparten operaciones a un nivel de valor profundo, están bien posicionados para la revaluación. Si el mercado no puede reconocer este valor, una empresa con una junta agresiva podría convertirse en un candidato privado persuasivo, como lo sugiere el CFO.
Anteriormente, Xponential Fitness, Inc. fue en marzo de 2025. Hemos cubierto un papel alcista en (XPOF) (XPOF). Las tasas de acciones alrededor del 24%. Debido a la fuerza de Club Pilates, el papel todavía está en pie. Uzo comparte una opinión similar, pero enfatiza los cambios, la resolución regulatoria y el flujo de efectivo libre mejorado.
Xponential Fitness, Inc. no está en la lista de las 30 acciones más populares entre los fondos de cobertura. Según la base de datos, la cartera de fondos de cobertura de 28 tenía 27 años en el último trimestre al final del primer trimestre. Aunque reconocemos el potencial de XPOF como una inversión, creemos que ciertas acciones de IA ofrecen un mayor potencial para un aumento y representan un riesgo de disminución. Si está buscando una acción de IA altamente subestimada que pueda obtener una ganancia significativa de la tarifa y las tendencias de supervisión de la era de Trump, consulte nuestro informe gratuito sobre las mejores acciones de IA a corto plazo.
