Hampton, Nuevo Hampton, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ — Planet Fitness, Inc. (NYSE: PLNT) (junto con sus subsidiarias, la “Compañía”) anunció hoy que completó su transacción de refinanciamiento previamente anunciada.
La nueva serie de bonos titulizados (los “Bonos 2025”) consta de 750 millones de dólares en bonos senior garantizados Clase A-2 emitidos en dos tramos. Los Bonos Senior Garantizados Clase A-2-I tienen una fecha de vencimiento de cinco años, un monto principal de $400 millones y una tasa de interés fija del 5,274% anual, pagaderos trimestralmente. El otro es un pagaré senior garantizado Clase A-2-II con una fecha de vencimiento de siete años, un monto principal de $350 millones y una tasa de interés fija del 5,649% anual, pagadero trimestralmente.
Además, los Bonos 2025 incluyen una línea de financiamiento rotativo que permite la emisión de hasta $75 millones de bonos de financiamiento variable (los “Bonos de financiamiento variable”) además de los Bonos Senior Garantizados de Financiamiento Variable 2022-1 existentes por $75 millones, Clase A-1. Al cierre de operaciones, aún no se han emitido notas de financiación flotantes.
Los ingresos de la emisión de las Notas 2025 se utilizarán de la siguiente manera:
Amortización total de las Obligaciones Negociables Serie 2022-1 Clase A-2-I. Al 30 de septiembre de 2025, el saldo de capital (combinando intereses acumulados y no pagados) era de aproximadamente $410 millones. Pagar los costos de transacción y financiar cuentas de reserva asociadas con las líneas de financiación de titulizaciones. Para fines corporativos generales, como financiar recompras de acciones por nuestra parte.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar las Notas 2025 ni ningún otro valor. Los Bonos 2025 que se ofrecen no han sido ni serán registrados según la Ley de Valores de 1933, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores de 1933.
Sobre Planeta Fitness
Fundada en 1992 en Dover, New Hampshire, Planet Fitness es uno de los franquiciadores y operadores de centros de fitness más grandes y de más rápido crecimiento del mundo por membresía y ubicación. Al 30 de septiembre de 2025, Planet Fitness tenía aproximadamente 20,7 millones de miembros y 2795 clubes en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Canadá, Panamá, México, Australia y España. Nuestra misión es mejorar la vida de las personas brindándoles una experiencia de acondicionamiento físico de calidad en un ambiente acogedor y no intimidante llamado Judgement Free Zone®. Más del 90% de los Planet Fitness Clubs son propiedad de hombres y mujeres de negocios independientes y están operados por ellos.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene “declaraciones prospectivas” en el sentido de las leyes federales de valores que implican riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro incluyen declaraciones sobre el uso previsto por parte de la Compañía de los ingresos de la venta de las Notas Clase A-2. Esto incluye recompras de acciones y otras declaraciones, estimaciones y proyecciones que no se relacionan únicamente con hechos históricos. Las declaraciones a futuro pueden identificarse mediante palabras como “creencias”, “expectativas”, “metas”, “planes”, “intenciones”, “perspectivas”, “futuro”, “estrategia” y referencias similares a períodos futuros, pero no todas las declaraciones a futuro contienen estas palabras de identificación. Las declaraciones prospectivas no son garantías de desempeño futuro. En cambio, se basan únicamente en nuestras creencias, expectativas y suposiciones actuales con respecto al futuro de nuestro negocio, planes y estrategias futuros, proyecciones, eventos y tendencias anticipados, la economía y otras condiciones futuras. Debido a que las declaraciones prospectivas se relacionan con el futuro, están sujetas a incertidumbres, riesgos y cambios inherentes en circunstancias que son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Los resultados reales y la situación financiera pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Los factores importantes que podrían causar que nuestros resultados reales difieran materialmente incluyen riesgos e incertidumbres relacionados con nuestra capacidad para completar la transacción de refinanciamiento en términos aceptables para nosotros o en condiciones del mercado de capitales, nuestro aumento significativo en el endeudamiento como resultado de la transacción y nuestra capacidad de incurrir o refinanciar deuda adicional en el futuro, nuestro desempeño financiero futuro y nuestra capacidad de pagar el principal y los intereses de nuestro endeudamiento, y la competencia. nuestra capacidad y la de nuestros franquiciados para atraer y retener miembros en la industria del fitness, nuestra capacidad y la de nuestros franquiciados para identificar y asegurar sitios adecuados para nuevos clubes franquiciados, cambios en la demanda de los consumidores, cambios en los costos de capital, nuestra capacidad para expandirnos a nuevos mercados nacionales e internacionales, nuestros costos operativos generales y los de nuestros franquiciados, disponibilidad y costo de capital de los franquiciados, actividad de adquisición, desarrollos y cambios legales y regulatorios, aumentos significativos en nuestro endeudamiento, los resultados de nuestras transacciones de refinanciamiento y titulización, y en el futuro nuestra capacidad para incurrir en gastos adicionales. endeudarnos o refinanciar nuestra deuda en el futuro, nuestro desempeño financiero futuro y nuestra capacidad de pagar el principal y los intereses de nuestra deuda, nuestra estructura corporativa y acuerdos de impuestos por cobrar, fallas, interrupciones o violaciones de seguridad de nuestros sistemas de información o tecnología; , desarrollos adversos en los mercados de capitales, mercados crediticios o la economía de EE. UU. o globales en general que podrían afectar materialmente nuestra capacidad para realizar o materializar los beneficios de las recompras aceleradas de acciones actualmente planificadas en nuestro formulario para el año que finaliza el 31 de diciembre de 2024; condiciones económicas generales y otros factores descritos en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K, nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025 y nuestras otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores; Dado que las declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres importantes, los inversores no deben confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, que reflejan las opiniones de la Compañía únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Salvo que lo exija la ley, ni la Compañía ni ninguno de sus afiliados o representantes asumen ninguna obligación de proporcionar información adicional o de corregir o actualizar la información en este comunicado, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro modo. Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a nosotros están expresamente calificadas por estas declaraciones de precaución.
Fuente Planet Fitness Co., Ltd.
