La empresa de gestión de viajes Navan está valorada en unos 6.450 millones de dólares y planea recaudar unos 960 millones de dólares en una oferta pública inicial, según su última presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Navan planea ofrecer a los inversores 30 millones de acciones ordinarias Clase A y 6,9 millones de acciones que los accionistas actuales venderán en su tan esperada oferta pública inicial, según una actualización de la presentación publicada el viernes 10 de octubre. El precio de las acciones de Navan oscilará entre 24 y 26 dólares.
Las valoraciones de las OPI han ido disminuyendo en los últimos años. En octubre de 2022, Navan (entonces todavía conocido como TripActions) informó una valoración de 9.200 millones de dólares después de una ronda de financiación de 304 millones de dólares.
Después de la IPO, los cofundadores de Navan, el director ejecutivo Ariel Cohen y el director de tecnología Aylan Twigg, poseerán o controlarán conjuntamente la mayoría del poder de voto del capital social en circulación de la empresa (aproximadamente el 24 % para el Sr. Cohen y el 43 % para el Sr. Twigg).
“Como resultado, nuestros cofundadores pueden tener colectivamente la capacidad de influir materialmente en el resultado de los asuntos presentados a los accionistas para su aprobación, incluida la elección de directores y la aprobación de transacciones de cambio de control”, según la última presentación de Navan.
Según CNBC, la SEC está en gran medida “a oscuras” durante el actual cierre del gobierno de EE. UU., pero la agencia está permitiendo presentaciones a través de EDGAR, un sistema de presentación electrónica operado a través de un contratista.
NAVAN ha tenido como objetivo salir a bolsa durante varios años, después de haber solicitado cotizar en el Nasdaq Global Select Market con el símbolo NAVN. Navan, que también es propietaria de TMC Reid & Mackay, con sede en Londres, ocupó este año el quinto puesto de TMC más grande de Europa.
A modo de comparación, su rival TMC American Express Global Business Travel, que cotiza en la Bolsa de Nueva York como Global Business Travel Group, tiene una capitalización de mercado de alrededor de 4.100 millones de dólares.
