00:00 Altavoz a
Al final del día, creo que este es un buen momento para obtener ganancias. Así que realmente lo hemos digerido desde el 2 de abril. Pero um, el mercado está comenzando a perder vapor. Esto se ha derretido en las últimas semanas. Bueno, solo estamos hablando de la épica 7, por lo que el ancho comienza a volverse bastante estrecho dentro del mercado. Y no se sorprenderá cuando giramos la página a finales de este año y los inversores dan un paso atrás, y todo lo que sabe es tomar algunas de esas ganancias y, en última instancia, potencialmente, saben lo que sabe, especialmente si es donde sabe.
01:26 Altavoz b
Oye, la temporada de ingresos del segundo trimestre, Tim on Deck, ¿crees que puede demostrar que en realidad es otro catalizador positivo para el mercado?
01:44 Altavoz a
Eso puede ser cierto. En otras palabras, la revisión de los ingresos fue una revisión significativa. Um, comenzamos a verlo, ya sabes, mover otras direcciones recientemente, pero um, um, todavía hay muchas corrientes cruzadas y pueden tener un impacto en algunas de estas compañías que finalmente han eliminado la orientación. Pienso en el 20% de la orientación eliminada por S&P 500 para ese año. Entonces, um, Bar puede finalmente saber que ya sabes, y tal vez tengamos que saltar sobre él. Bueno, como dijo Julie, ya sabes, será el más bajo en términos de tasas de crecimiento en una buena cantidad de tiempo, pero um, sigue siendo un impulso positivo. Creo que la historia de AI Capex y, uh, ya sabes, ya sabes, nosotros y sabemos, para estas compañías, creo que están tratando de asegurarse de que los ferrocarriles ferroviarios de IA se construyan lo antes posible.
03:01 Altavoz b
Tim, ¿qué hiciste? Estoy interesado, ya sabes, hacemos mucho sobre el comercio y las costumbres. Entonces, el presidente Trump salió hoy y está lanzando una tienda de heno en Canadá, y obviamente no está feliz, ¿verdad? Algunas amenazas, algunas amenazas, digamos, escuchan, están en marcha nuevas tarifas. Lo interesante es Tim, cómo las personas se toman por sorpresa al respecto. El mercado respondió un poco al principio, pero luego terminaste todos los días. Me refiero a todos los promedios populares de Green. Como inversores, Tim, ¿qué nos enseña eso?
04:04 Altavoz a
Creo que tengo algunos complacientes. En otras palabras, realmente no te gustó esta recuperación en forma de V, ¿verdad? Bueno, el posicionamiento fue fuera de juego por muchos fondos de cobertura, pero ya sabes, lo hemos visto ajustarse un poco, pero al final es como este dual clásico y sabes, sabes, sabemos, tenemos un liderazgo que obtiene una apertura corta más alta y más estrecha en estos días. Um, y al final, creo que sabes, ya sabes, el comercio minorista ciertamente cobra esto, ya sabes, se reúne bastante. Bueno, la gente solo teme que lo sepas, te estás perdiendo. Y si tiene una temporada de ingresos bastante sólida en el último trimestre, puede que no haya parte del impacto arancelario. Usted dice para algunas de estas compañías, y relativamente, y relativamente, digo que sabes, sabes, ya sabes, miras las perspectivas para la segunda mitad del año, el mercado UH continúa, puedes sucumbir desde aquí. Pero como saben, el punto clave es por eso que hemos vuelto a lo mejor que hemos tenido. Eso significa que no has intercambiado títulos. Entonces, um, si comenzamos a ver esto, sabemos, como sabemos, ya sabes, sabes, um, um, ya sabes, sabes, ya sabes, sabes, creo que el mercado de valores es perfecto y vulnerable, um, sabes, sabemos, solo estuviste roto.
