Lakewood Ranch Wealth Management Company ha sido adquirida por una empresa de asesoramiento financiero con sede en Richmond, Virginia. El asesor de IFS basado en el Parkway profesional de Lakewood Ranch Corporate Park es actualmente parte de Cary Street Partners. No se han revelado las condiciones financieras para la transacción.
La oficina del condado de Sarasota es la 20ª ubicación de Carrie Street Partners, que complementa la única otra ubicación de Florida en Tampa.
“Esto es más que una decisión comercial, se trata de lo que es mejor para un cliente”, dijo Daniel Wolf, director gerente de IFS Advisors, en un comunicado. “Hemos visto el crecimiento reflexivo de los CSP y cómo invierten constantemente en personas, cultura e innovación. Sabíamos que este era el movimiento correcto para garantizar que nuestros clientes continúen recibiendo servicios de clase mundial con aún más recursos”.
Según el comunicado, cuando se integran en la empresa, IFS Advisors ampliará las capacidades, como la tecnología de vanguardia y el apoyo a las empresas que se expanden en los mercados clave.
Además de Florida, Carey Street Partners se encuentra en Virginia, Texas, Nueva Jersey, Nueva Jersey, Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur, ayudando a los clientes a administrar $ 10.7 mil millones en todas sus subsidiarias, según el comunicado.
“Estamos extremadamente orgullosos de tener a Dan y nuestro equipo de asesores de IFS como CSP”, dijo Joseph R. Schmuckler, CEO de Cary Street Partners, en un comunicado. “Los valores de Dan, el pensamiento del cliente primero y las profundas raíces comunitarias están perfectamente en línea con nuestra misión. Esta asociación representa no solo un crecimiento, sino también una alineación significativa del servicio al cliente, la confianza y el valor a largo plazo”.
