La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, ha recaudado 2.000 millones de dólares a través de un bono social a tres años para apoyar a las comunidades de bajos ingresos en los mercados emergentes. La emisión de bonos, la mayor en la historia de la CFI, es también el mayor bono social denominado en dólares estadounidenses emitido por una entidad supranacional. La demanda del bono fue enorme, con una cartera de pedidos por un total de 11.000 millones de dólares, lo que la convirtió en la mayor cartera de pedidos para un solo acuerdo de bonos en la historia de la IFC.
Tras el éxito del Bono Social de mil millones de dólares australianos emitido la semana pasada, este nuevo bono denominado en dólares es un bono de responsabilidad social que aborda desafíos globales apremiantes como la creciente desigualdad, la pobreza y el acceso a los servicios básicos. invertir. John Gandolfo, vicepresidente y tesorero de la IFC, destacó la importancia de los vínculos sociales a la hora de dirigir capital a proyectos importantes en los mercados emergentes. “Este bono proporcionará financiamiento adicional a comunidades vulnerables y grupos desatendidos en mercados emergentes en áreas como salud, educación y seguridad alimentaria”, dijo Gandolfo.
La emisión de bonos sigue el marco de bonos sociales actualizado de la IFC, anunciado la semana pasada. El marco recibió una calificación de “excelente” del proveedor de segunda opinión Sustainable Fitch, lo que confirma su coherencia con los principios de bonos sociales de los mercados de capital internacionales. El Marco enfatiza el compromiso de la IFC de apoyar proyectos que beneficien directamente a las poblaciones desatendidas en los países en desarrollo.
Demanda global sin precedentes y fuerte apoyo de los inversores
La emisión de bonos recibió una fuerte respuesta a nivel mundial, y los pedidos aumentaron constantemente durante todo el proceso de comercialización, lo que refleja un fuerte interés de los inversores. Barclays, Goldman Sachs, Nomura y SEB actuaron como gestores principales conjuntos de la transacción. La alta demanda del bono, que tuvo una sobresuscripción cinco veces superior, permitió a IFC reducir el diferencial en 4 puntos básicos con respecto a la idea de precio inicial, un testimonio de la sólida solvencia crediticia y el atractivo global de la empresa.
Alex Patterson, Director General de Barclays, dijo: “A pesar de un mercado saturado, IFC pudo lograr un gran acuerdo con concesiones mínimas para nuevas emisiones y confía en su sólida credibilidad ante los inversores globales. Se ha demostrado que esto es sustancial”.
“Se trata de la cartera de pedidos más grande en la historia de IFC, con pedidos de bancos centrales, instituciones públicas, tesorerías bancarias e inversores de dinero real de todo el mundo”, dijo Dorothy Amar, directora general de Goldman Sachs, destacando el éxito de la transacción.
Apoyando grandes proyectos sociales.
Los ingresos de los bonos sociales de IFC financian una amplia gama de iniciativas destinadas a mejorar las vidas de las comunidades de bajos ingresos en los mercados emergentes. Estos proyectos incluyen infraestructura básica asequible, como agua potable, saneamiento, energía y transporte. Acceso a servicios esenciales como atención sanitaria y educación. vivienda asequible; Apoyo a pequeñas empresas propiedad de mujeres que enfrentan barreras de financiamiento. Además, los bonos sociales de IFC tienen como objetivo apoyar a empresas que fortalezcan la seguridad alimentaria e integren a las personas que se encuentran en la base de la pirámide económica en sus cadenas de valor.
IFC es un emisor mundial de bonos sociales y emite regularmente bonos en mercados públicos y privados en una variedad de monedas y plazos. El trabajo de bonos sociales de la empresa es parte de su misión más amplia de fomentar el desarrollo económico sostenible, aliviar la pobreza y promover la resiliencia en los mercados emergentes.
Una nueva era de inversión socialmente responsable
Esta emisión récord de bonos sociales por valor de 2 mil millones de dólares resalta la creciente importancia de la inversión socialmente responsable para abordar los desafíos del desarrollo global. Con el cambio climático, la desigualdad social y otros temas críticos en el horizonte, iniciativas como los Bonos Sociales de IFC ayudan a dirigir los recursos hacia donde más se necesitan y ayudan a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Es fundamental para permitir el progreso hacia su logro. y mejorar la vida de las personas vulnerables. población en todo el mundo.
