La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, anunció hoy que ha recaudado 2.000 millones de dólares en una nueva oferta de bonos sociales para financiar proyectos que apoyen a comunidades de bajos ingresos en los mercados emergentes.
La oferta tuvo un exceso de suscripción más de cinco veces, con una cartera de pedidos de 11.000 millones de dólares, la mayor jamás realizada para una sola emisión de bonos por parte de IFC, y permitió a la empresa reducir los diferenciales comerciales con respecto a su precio de apertura. La transacción fue el bono social más grande de la historia de la IFC y el bono social más grande denominado en dólares estadounidenses emitido por una entidad supranacional.
El acuerdo también sigue al bono social de mil millones de dólares australianos emitido por la IFC la semana pasada.
La nueva emisión de bonos se produce tras el anuncio de la CFI de un marco de bonos sociales actualizado a principios de este mes. La IFC se centra en poblaciones vulnerables y desatendidas, como mujeres, grupos de bajos ingresos, comunidades desatendidas, refugiados y personas desplazadas, y se centra en infraestructura limpia, etc. Los ingresos se están aprovechando para usos elegibles de los bonos sociales de la IFC en el marco del proyecto objetivo del nuevo marco. categorías, incluida la infraestructura básica asequible. agua potable, saneamiento, saneamiento, transporte y energía. Acceso a servicios esenciales. vivienda asequible; creación de empleo; la seguridad alimentaria y los sistemas alimentarios sostenibles; y el progreso socioeconómico y el empoderamiento, incluidas las pequeñas y medianas empresas propiedad de mujeres que carecen de acceso a la financiación.
John Gandolfo, vicepresidente de Finanzas y Movilización de IFC, dijo:
“En una era marcada por una creciente desigualdad y pobreza, los bonos sociales están surgiendo como una herramienta importante para canalizar la inversión hacia proyectos críticos en los mercados emergentes y proporcionar financiamiento adicional a comunidades vulnerables y grupos desatendidos en los mercados emergentes”.
Entre los gestores principales conjuntos del acuerdo se encontraban Barclays, Goldman Sachs, Nomura y SEB.
Dorothy Amar, directora general y codirectora de SSA, Goldman Sachs International, dijo:
“¡Felicitaciones al equipo de IFC por una operación increíblemente exitosa en el índice de referencia USD a 3 años! Esta es la cartera de pedidos más grande en la historia de IFC, que consta de pedidos de altísima calidad. La reducción del diferencial de 4 puntos básicos con respecto a la idea del precio inicial es “Es un testimonio de la sólida solvencia crediticia de la IFC y de la demanda de los inversores globales”.
