La mayoría de los lectores ya sabrán que el precio de las acciones de Lifestyle Communities (ASX:LIC) ha aumentado un significativo 5,7% durante la última semana. Dado que los fundamentos a largo plazo de una empresa suelen impulsar los resultados del mercado, nos preguntamos qué papel, si es que desempeñan alguno, los datos financieros de una empresa en los movimientos de precios. En este artículo, decidimos centrarnos en el ROE de Lifestyle Community.
El rendimiento sobre el capital o ROE es una medida clave que se utiliza para evaluar la eficiencia con la que la dirección de una empresa utiliza el capital de la empresa. En otras palabras, esto revela que la empresa ha logrado convertir las inversiones de los accionistas en ganancias.
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La fórmula para calcular el ROE es la siguiente:
Rendimiento sobre el capital = Ingreso neto (de operaciones continuas) ÷ Capital contable
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE para la comunidad de estilo de vida es:
6,0% = 50 millones de dólares australianos ÷ 832 millones de dólares australianos (basado en los últimos doce meses hasta junio de 2024).
El “retorno” es el beneficio anual. Otra forma de verlo es que por cada dólar australiano en acciones que poseía, la empresa obtuvo 0,06 dólares australianos de beneficio.
Hasta ahora hemos aprendido que el ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa. Ahora necesitamos evaluar cuántas ganancias reinvierte o “retiene” la empresa para el crecimiento futuro, lo que nos da una idea sobre el potencial de crecimiento de la empresa. En general, en igualdad de condiciones, las empresas con un alto rendimiento sobre el capital y retención de beneficios tendrán tasas de crecimiento más altas que las empresas sin estos atributos.
A primera vista, el ROE de Lifestyle Communities no parece muy atractivo. Sin embargo, el ROE está a la par del promedio de la industria del 6,3%, por lo que no podemos descartarlo por completo. Dicho esto, Lifestyle Communities ha mostrado un modesto crecimiento de los ingresos netos del 8,9% en los últimos cinco años. Dado el ROE ligeramente inferior, otros aspectos pueden estar impulsando este crecimiento. Por ejemplo: – Mantener altos beneficios y una gestión eficiente.
A continuación, si lo comparamos con la tasa de crecimiento de los ingresos netos de la industria, encontramos que Lifestyle Community tiene una tasa de crecimiento mucho más alta en comparación con la tasa de crecimiento promedio de la industria del 4,3% durante el mismo período, lo cual es excelente.
Los cimientos que dan valor a una empresa tienen mucho que ver con el crecimiento de sus ingresos. Es importante que los inversores sepan si el mercado está descontando el crecimiento (o disminución) esperado de las ganancias de una empresa. De esa manera, sabrá si la población se dirige a aguas cristalinas o si le espera un pantano. Un buen indicador del crecimiento esperado de las ganancias es la relación P/E, que determina el precio que el mercado está dispuesto a pagar por una acción en función de sus perspectivas de ganancias. Por lo tanto, es posible que desee ver si Lifestyle Community cotiza con una relación P/E mayor o menor en comparación con su industria.
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