Recientemente, hemos publicado una lista de las 15 mejores acciones defensivas en este artículo en la volatilidad del mercado. Equity Lifestyle Properties Inc. (NYSE: ELS) examina dónde existe contra las otras mejores acciones defensivas de la volatilidad del mercado.
La inflación continua, la incertidumbre económica y las tensiones globales han llevado a más inversores a buscar formas de proteger su dinero mientras obtienen rendimientos estables. Las acciones defensivas históricamente han proporcionado tal resiliencia. Caracterizado por su estabilidad y capacidad para generar rendimientos consistentes, estas acciones ofrecen una estrategia de inversión atractiva durante el período turbulento del mercado. Por lo general, se encuentran en sectores como grapas de consumo, comunicaciones, atención médica y servicios públicos, que son industrias que mantienen una demanda estable independientemente de las condiciones económicas. Cuando los inversores buscan formas de proteger sus carteras de la recesión, las acciones defensivas surgen como un componente clave de una estrategia de inversión equilibrada.
Dicho esto, el entorno de inversión ha evolucionado dramáticamente en los últimos 20 años, con el conocido sector defensivo no tan defensivo como antes. Para aclarar este punto, consulte el informe de marzo de la firma de gestión de inversiones T. Rowe Price, donde los expertos en inversiones discutieron la construcción de la cartera y los sectores que podrían superar durante la caída del mercado generalizado. Destacaron los alimentos básicos de consumo, la salud y los servicios públicos como potenciales teatros defensivos. Adam Marden, uno de los expertos en precios de T. Rowe, destacó la fortaleza de la atención médica, citando tendencias demográficas a largo plazo, una perspectiva cíclica favorable para las herramientas de salud y una mejora en la estructura industrial de la biotecnología.
Adam también dijo que el aumento de la demanda de electricidad relacionada con la IA condujo a evaluaciones especulativas, reduciendo las ganancias de diversificación en las ventas basadas en la inflación, mientras que los servicios públicos permanecieron a la defensiva. Los productos básicos del consumidor pueden proporcionar estabilidad en una variedad de condiciones, pero históricamente han sido más efectivos cuando se comercian con descuentos con un mercado más amplio. Por lo tanto, si bien estos sectores aún ofrecen características defensivas, los inversores deben tener cuidado de evaluar la valoración y las condiciones del mercado antes de decidir comprar dichas acciones o construir una cartera defensiva.
Dada la naturaleza en evolución del sector de defensa, los inversores necesitan un enfoque más matizado. Uno de estos enfoques se centra en cepas bajas volátiles, como lo destacan las inversiones de Fidelity. La compañía destacó recientemente que las acciones con baja volatilidad tienden a disminuir durante la caída del mercado en comparación con las acciones con menor calidad. Agregar tales acciones a su cartera podría ayudar a las pérdidas de amortiguación en los mercados turbulentos, pero podría conducir a ganancias más graduales en mercados fuertes. Una cartera volátil baja reduce el riesgo lateral negativo, pero no lo descarta. Históricamente, las carteras optimizadas para rendimientos ajustados por el riesgo han proporcionado mayores rendimientos a largo plazo, pero han tenido una mayor variabilidad. Una forma de construir una cartera más defensiva es centrarse en las acciones con un historial de estabilidad, a menudo para el posicionamiento de la industria, la competitividad o las finanzas sólidas. Estas acciones ayudan a reducir las pérdidas durante la venta del mercado.
La historia continúa
En este entorno de mercado en evolución, los expertos enfatizan la importancia del posicionamiento defensivo. En una entrevista del 15 de marzo con CNBC, Adam Parker, CEO y fundador de Trivariate Research, enfatizó que el posicionamiento del mercado y las expectativas están actualmente alineadas en el mercado. Muchos inversores son bajistas, pero él cree que aún no tiene una posición temblorosa para justificar el optimismo. Hizo hincapié en que la orientación futura de ingresos para las empresas es extremadamente importante. Si la compañía reduce los pronósticos y el precio de las acciones sigue siendo resistente, podría indicar una oportunidad de compra. Hizo hincapié en la importancia de defender más que el crimen hasta que la situación del mercado se aclara.
De hecho, las acciones de defensa juegan un papel clave en las carteras de los inversores, particularmente en entornos de mercado volátiles. Pueden funcionar mal en los mercados alcistas fuertes, pero su capacidad para proporcionar estabilidad y mitigar el riesgo a la baja es un activo valioso para los inversores a largo plazo. Al centrarse en las empresas con antecedentes de ingresos consistentes, sólidos y resiliencia financiera y de resiliencia, los inversores pueden navegar de manera más efectiva la incertidumbre del mercado.
Para determinar las 15 mejores acciones defensivas, comenzamos filtrando compañías que se cotizan en los Estados Unidos con capitalizaciones de mercado de más de $ 2 mil millones en cuatro sectores defensivos principales: productos básicos de consumo, atención médica, servicios públicos, bienes raíces residenciales, productos farmacéuticos y comunicaciones. A continuación, se aplicaron tres criterios de inclusión principales. Betas por debajo de 1, el crecimiento positivo de EPS en los últimos tres años, el próximo año fiscal y los rendimientos de dividendos por encima del 1%. De la lista de resultados, utilizamos datos de la base de datos de fondos de cobertura del cuarto trimestre de Insider Monkey para identificar las 10 acciones principales con la mayor propiedad de los fondos de cobertura. Finalmente, clasificamos estas acciones en orden ascendente.
Nota: Todos los datos de precios se acercan al mercado el 21 de marzo.
¿Por qué los fondos de cobertura están interesados en las acciones que acumulan? La razón es simple. Nuestra investigación muestra que imita las mejores selecciones de acciones de los mejores fondos de cobertura que pueden superar al mercado. La estrategia trimestral del boletín ha elegido 14 tapas pequeñas y grandes por trimestre, que regresa 373.4% desde mayo de 2014, superando el punto de referencia en 218 puntos porcentuales (ver más aquí).
¿Es Equity Lifestyle Properties Inc. (ELS) el mejor stock defensivo de la volatilidad del mercado?
La propiedad residencial icónica de la compañía, que representa la industria, se centra en los REIT.
Beta: 0.78
Número de titulares de fondos de cobertura: 32
Equity Lifestyle Properties Inc. (NYSE: ELS) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) especializado en comunidades de casas fabricadas, parques de vehículos de recreación (RV) de estilo resort y marinas norteamericanas. Con su cartera de más de 450 propiedades y un sitio de 173,000, la compañía se beneficia de una fuerte demanda de propiedades centradas en viviendas y ocio asequibles.
La compañía opera en nichos inmobiliarios que han mostrado resiliencia durante el ciclo económico, proporcionando a los accionistas ingresos de alquiler estables y rendimientos consistentes. Esa propiedad generalmente atrae a los compradores de viviendas por primera vez al proporcionar una alternativa rentable a los jubilados, familiares de vacaciones, segundos propietarios y experiencias comunitarias y propietarios tradicionales.
El 28 de enero, Equity Lifestyle Properties Inc. (NYSE: ELS) anunció sus resultados del cuarto trimestre. La compañía logró fuertes resultados financieros, con fondos normalizados de la inversión trimestral por acción (FFO) un 5,9% por año, impulsado por el sólido rendimiento de la cartera central.
Después del informe de ingresos, los analistas de Deutsche Bank actualizaron las propiedades de estilo de vida de capital (NYSE: ELS) para mantener, aumentando su precio objetivo de $ 66 a $ 73. Deutsche Bank cambió su estrategia para el sector REIT de viviendas en 2025, centrándose en subsectores y acciones que no se ven afectadas por los desafíos de suministro en curso. Como parte de esta estrategia, el banco adoptó un estado de sobrepeso en sus casas fabricadas, ya que se reconoce por la estabilidad que contribuyó a la actualización.
En general, Els ocupa el puesto 14 en la lista de las mejores acciones defensivas del mercado. Si bien reconoce el potencial de que ELS crezca, nuestra creencia radica en la creencia de que las acciones de IA ofrecen mayores rendimientos y tienen un mayor compromiso de hacerlo dentro de un período de tiempo más corto. Si está buscando acciones de IA que sean más prometedoras que ELS pero que negocien menos de cinco veces sus ganancias, consulte nuestro informe sobre las acciones de IA más baratas.
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Divulgación: Ninguno. Este artículo fue publicado originalmente en Insider Monkey.
