Una de las mejores inversiones que podemos hacer es nuestro propio conocimiento y conjunto de habilidades. Con eso en mente, este artículo funciona a través de la forma en que usa las devoluciones de acciones (ROE) (ROE) para comprender mejor su negocio. Usando ROE, observamos el estilo de vida de Aspial Limited (catalista: 5UF) como un ejemplo práctico.
Los rendimientos de ROE o acciones son herramientas útiles para evaluar cómo una empresa puede generar efectivamente los rendimientos de las inversiones que recibe de los accionistas. En pocas palabras, se utiliza para evaluar la rentabilidad de una empresa en relación con su capital de acciones.
AI está tratando de cambiar la atención médica. Estas 20 cepas están comprometidas con todo, desde el diagnóstico temprano hasta el descubrimiento de fármacos. La mejor parte, todas tienen menos de $ 10 mil millones en capitalización de mercado, todavía hay tiempo para llegar temprano.
La fórmula para el rendimiento de existencias es la siguiente:
Beneficio de acciones = Beneficio neto (de operaciones continuas) ÷ Capital del accionista
Entonces, según la fórmula anterior, el ROE para el estilo de vida aspial es:
14% = S $ 35M ÷ S $ 252M (basado en los 12 meses hasta diciembre de 2024).
“Retorno” se refiere a los ingresos de la compañía del año pasado. Otra forma de pensarlo es que la compañía pudo beneficiarse de SGD0.14 para toda la equidad equivalente a SGD1.
Echa un vistazo a nuestro último análisis del estilo de vida Aspial
Al comparar el ROE de una empresa con un promedio de la industria, puede medir fácilmente lo bueno que es. La limitación de este enfoque es que algunas compañías son completamente diferentes de otras, incluso dentro de la misma clasificación de la industria. En los gráficos a continuación, vemos que Aspial Lifestyle tiene una hueva que está bastante cerca del promedio en la industria minorista especializada (15%).
Eso no es sorprendente, pero es admirable. ROE es similar a la industria, pero se deben realizar más controles para ver si el ROE de una empresa se ve impulsado por un alto nivel de deuda. Si es así, esto aumenta la exposición a los riesgos financieros. Puede ver tres riesgos que hemos identificado para su estilo de vida Aspial accediendo al tablero de riesgos de forma gratuita en la plataforma aquí.
Casi todas las empresas necesitan dinero para invertir en sus negocios y aumentar las ganancias. El efectivo de las inversiones puede provenir de las ganancias del año anterior (ganancias reservadas), la emisión de nuevas acciones o préstamos. Para la primera y la segunda opción, el ROE refleja este uso de efectivo para el crecimiento. En el último caso, la deuda utilizada para el crecimiento mejora los ingresos, pero no afecta el capital total. Por lo tanto, el uso de la deuda puede mejorar el ROE con un riesgo adicional en el clima tormentoso, en un habla más física.
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